चाहे आप एक नए वित्तीय योजनाकार हों जो अपने अभ्यास को स्थापित करने में मदद की तलाश कर रहे हों या एक अनुभवी अनुभवी व्यक्ति जो विस्तार करना चाहता हो, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार लेखकों की कोई कमी नहीं मिलेगी।
नौसिखिए उद्योग का एक सिंहावलोकन प्राप्त कर सकते हैं, दुकान स्थापित करने के सुझाव और विपणन सलाहवित्तीय योजनाकार, संशोधित और अद्यतन संस्करण के रूप में शुरुआत करनाजेफरी रैटिनर, सीपीए द्वारा,प्रमाणित वित्तीय योजनाकार(सीएफपी) औरपंजीकृत वित्तीय सलाहकार. 2005 में प्रकाशित अद्यतन संस्करण खरीदना सुनिश्चित करें। रैटिनर, के लिए एक स्तंभकारवित्तीय योजनापत्रिका और छह वित्तीय नियोजन पुस्तकों के लेखक, अधिक अनुभवी योजनाकारों को लक्षित करते हैंरैटिनर की वित्तीय योजनाकार की बाइबिल.
एक अन्य पुस्तक जो वित्तीय नियोजन उद्योग का विहंगम दृश्य प्रदान करती है वह हैतो आप एक वित्तीय योजनाकार बनना चाहते हैं, तीसरा संस्करणनैन्सी लैंगडन जोन्स, सीएफ़पी द्वारा। जोन्स विभिन्न प्रकार की कंपनियों में रोजगार को कवर करता है, जिसमें वायरहाउस, बैंक, स्वतंत्र योजनाकार, ब्रोकर/डीलर और बीमा कंपनियां शामिल हैं। वह कहती हैं कि पाठक खुद को नए योजनाकारों के बारे में कहानियों में देखेंगे जो सीधे एकल स्वामित्व में जाते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं या पंजीकृत प्रतिनिधि के रूप में शुरू होते हैं।
लेखन मेंपरफेक्ट मॉडल की तलाश में: अग्रणी वित्तीय योजनाकारों की विशिष्ट व्यावसायिक रणनीतियाँ,न्यूयॉर्क टाइम्सव्यक्तिगत वित्तीय स्तंभकार मैरी रॉलैंड ने विपणन, ग्राहक प्रतिधारण, प्रकटीकरण और नेटवर्किंग के बारे में 55 सफल सलाहकारों का साक्षात्कार लिया। पुस्तक नए योजनाकारों को विभिन्न खिलाड़ियों की बाजार रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
रिचर्ड कोरेटो, संपादकबूमर्स को सलाह देनापत्रिका ने लिखित रूप में इसी तरह की योजना का पालन कियाइसे एक व्यवसाय की तरह चलाएं: शीर्ष वित्तीय नियोजक अभ्यास प्रबंधन पर ध्यान देते हैं, जिसमें आपका अभ्यास स्थापित करना, नए ग्राहकों को आकर्षित करना और आपकी बिक्री क्षमता में सुधार करना शामिल है।
ब्रोकरेज के लिए काम करने के बजाय एक स्वतंत्र दुकान स्थापित करने की तलाश करने वाले नियोजक शायद जांचना चाहेंआपके अभ्यास के लिए दीना काट्ज़ के उपकरण और टेम्पलेट: वित्तीय सलाहकारों, योजनाकारों और धन प्रबंधकों के लिए. काट्ज ने उन योजनाकारों को चेतावनी दी जो दो चीजों को याद रखने के लिए खुद बाहर जाना चाहते हैं:
- अपनी स्टार्टअप लागत को कभी कम मत समझो, जिसमें अनुसंधान, सॉफ्टवेयर और उचित परिश्रम गतिविधियों को बदलना शामिल है।
- यदि आपको लगता है कि अपने आप बाहर जाने से अनुपालन के लिए आपकी देनदारी कम हो जाएगी, तो फिर से सोचें। आप अनुपालन को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
करी सब्जी पाई
सलाहकारों के लिए सलाह
अंत में, यहां तक कि वित्तीय सलाहकारों को भी कभी-कभी वित्तीय सलाह की आवश्यकता होती है, इसलिएअभ्यास मेड परफेक्ट: वित्तीय सलाहकारों के लिए व्यवसाय प्रबंधन का अनुशासनवित्तीय नियोजन फर्मों को सलाह देने में विशेषज्ञता वाली सिएटल स्थित लेखा फर्म मॉस एडम्स एडवाइजरी सर्विसेज के एक प्रिंसिपल मार्क टिबर्जियन द्वारा।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने वित्तीय-नियोजन करियर में कहीं भी हैं, आपकी सफलता को मापने के लिए एक नया दृष्टिकोण, कुछ सलाह या एक आसान चेकलिस्ट देने के लिए हमेशा एक लेखक तैयार होता है। और जबकि कोई भी किताब आपके लिए आपका काम नहीं कर सकती है, नौकरी करने के कई तरीकों के बारे में पढ़ने से आपको वित्तीय नियोजन के तरीके को रिचार्ज करने, पुनर्विचार करने और फिर से जांच करने में मदद मिल सकती है।